Lukas ist mit seinen Eltern und der jüngeren Schwester in eine alte Villa nahe der Stadt Winterstein gezogen. Zunächst hält sich seine Begeisterung über den Umzug in Grenzen, doch als er in seinem Zimmer durch Zufall eine Geheimtreppe entdeckt, die auf einen versteckten Dachboden führt, ist seine Neugier geweckt. In dem seltsamen Raum findet er die Aufzeichnungen eines Professors über magische Wesen und kommt versehentlich mit einem der vielen Zauberpulver in Berührung, die, in Fläschchen abgefüllt, in den Regalen stehen. Gleich in der nächsten Nacht taucht auch noch ein unheimliches Wesen mit einem Sack voll Diebesgut in seinem Zimmer auf. Von Lukas aufgeschreckt, flüchtet es, und Lukas rennt ihm hinterher, direkt in den nahegelegenen Wald hinein. Das Abenteuer im Flüsterwald beginnt ...